Menangkan Persaingan Pasar Wealth Management melalui Lifetime Relationships

Seorang Relationship Manager (RM) pada institusi finansial memiliki peranan yang sangat krusial karena telah diberi amanah untuk membantu nasabah memahami kondisi keuangan dan mengelola kebutuhan investasi nasabah melalui pembentukan portofolio investasi yang sesuai dengan melakukan diversifikasi ke berbagai produk dan layanan investasi.

Preferensi nasabah menjadi nihil bilamana nasabah tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk berinvestasi. Disinilah saatnya mereka berperan untuk memberikan saran terbaik terkait produk dan layanan investasi yang sesuai dengan profil risiko nasabah.

Nilai ‘hubungan berbasis kepercayaan’ kemudian menjadi sangat penting untuk dibangun dalam segala aspek, sehingga objektifnya tidak hanya menjadikan nasabah sebagai target penjualan produk.

– FX Iwan (Pengamat Finansial dan Independent Wealth Management Advisor)

Related posts

Leave a Comment